Оглавление:
- Шаг 1. Войдите в CRM. После входа в систему вы хотите найти учетную запись / поставщика, которого хотите добавить, чтобы убедиться, что они еще не существуют
- Шаг 2. Убедившись, что учетная запись в CRM не соответствует ни одной, нажмите кнопку «+ -Создать» вверху страницы
- Шаг 3. Нажмите «+ Создать», чтобы создать новую учетную запись
- Шаг 4: Начните вводить информацию о вашем поставщике. * обязательные поля
- Шаг 5: при переходе мимо поля «Основной телефон» вы можете получить указанную выше ошибку
2025 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2025-01-13 06:58
Пошаговая инструкция, как создать новый Аккаунт в CRM.
Шаг 1. Войдите в CRM. После входа в систему вы хотите найти учетную запись / поставщика, которого хотите добавить, чтобы убедиться, что они еще не существуют
Не забудьте использовать звездочку, чтобы расширить область поиска. Несмотря на то, что этот поставщик - Birmingham Orthopaedics, я хочу допустить возможность того, что кто-то мог войти в него как Birmingham Orthopaedics.
* Совет: мы используем учетную запись для ссылки на поставщика или потенциального клиента в CRM.
Шаг 2. Убедившись, что учетная запись в CRM не соответствует ни одной, нажмите кнопку «+ -Создать» вверху страницы
Шаг 3. Нажмите «+ Создать», чтобы создать новую учетную запись
Шаг 4: Начните вводить информацию о вашем поставщике. * обязательные поля
Шаг 5: при переходе мимо поля «Основной телефон» вы можете получить указанную выше ошибку
Просто нажмите ОК и продолжайте вводить свою информацию.