Как оформить возвратный кредит: 13 шагов

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:51

123 Производство канцелярских товаров является ведущим производителем канцелярских товаров в этой отрасли. Мы стремимся предоставлять продукцию высочайшего качества по разумной цене. Всем нашим дистрибьюторам предоставляется чистая цена на все наши продукты для использования при повседневных продажах их конечным потребителям. Однако, если им будет предложена возможность выполнить крупный заказ, 123 Office Supplies рассмотрит детали заказа и предложит расценки на проект. Клиенту по-прежнему будет выставлен счет за повседневную нетто-цену. Тем не менее, они могут отправлять ежемесячный счет на проверку, чтобы получить кредит на продукт на разницу между их повседневными ценами и ценами на проект. Наша команда внутренних продаж несет ответственность за ежемесячный анализ, анализ и обработку соответствующих кредитов. Это руководство должно использоваться командой внутренних продаж в качестве справочного руководства по обработке кредитов на возвратные претензии. В этом примере компания ABC Distribution представила счет за январь 2019 года для получения кредита на проданные материалы по ценам проекта Bowling Green Elementary.

Перед началом работы вам потребуются следующие предметы:

1. Ноутбук

2. Excel

3. Электронная почта или факс

4. Принтер

5. Копия счета-фактуры клиента.

6. Доступ к ценам клиентов и проектам.

К концу этого руководства вы сможете правильно обработать возвратный кредит.

Заявление об ограничении ответственности: это руководство предназначено исключительно для обучения сотрудников отдела внутренних продаж компании 123 Office Supplies Manufacturing. Все названия, продукты и цены были созданы только для этой учебной цели. Это руководство никоим образом не возлагает на компании или людей ответственность за какие-либо цены или кредиты. Все фотографии и видео, использованные в учебном пособии, должны использоваться только создателем этого учебного пособия, Эбби Эссекс. Никаких разрешений на использование любого материала в этом руководстве кем-либо, кроме Эбби Эссекс, не предоставляется. Кроме того, Эбби Эссекс не может нести личную или юридическую ответственность за любые результаты, полученные в результате использования этого руководства.

Шаг 1. Откройте Excel

В левом нижнем углу рабочего стола щелкните значок Windows. В меню «Пуск» Windows введите в строке поиска слово «excel». Дважды щелкните значок Excel, который появляется на экране меню.

Шаг 2. Откройте новую таблицу Excel

Когда откроется Excel, появится список новых и недавних электронных таблиц. Выберите «пустую книгу», дважды щелкнув первый значок. Excel откроет вашу новую книгу. Вы начнете с первой ячейки A1 (выделена).

Шаг 3. Добавьте заголовки столбцов

В первой ячейке A1 введите первый заголовок «Дата счета-фактуры» и нажмите клавишу ВВОД. Снова щелкните мышью ячейку A1. На линии между A1 и A2 дважды щелкните курсором, чтобы ячейка растянулась и вмещала все слова. Продолжайте добавлять заголовки столбцов и растягивать каждый столбец, чтобы он соответствовал всему слову. Затем выделите все заголовки столбцов, щелкнув первую ячейку и перетащив маркер в последнюю ячейку со словами. На ленте меню выберите жирный значок и значок подчеркивания.

Шаг 4. Информация о ценах и счет-фактура клиента

Таблица с ценами клиентов ежемесячно рассылается всем сотрудникам отдела внутренних продаж по электронной почте. Получите доступ к своей электронной почте, чтобы открыть вложение электронной таблицы с ценами клиентов для справки. Убедитесь, что отображается правильная вкладка клиента. Затем распечатайте копию счета-фактуры клиента. Его можно получить по электронной почте или по факсу от клиента. Убедитесь, что запрошенная цена счета активна в прейскуранте клиента. В этом примере ABC Distribution ссылается на кредитный запрос для проекта Bowling Green Elementary. В таблице цен на вкладке «Распределение ABC» отображаются активные цены, указанные для этой работы.

Шаг 5. Скопируйте информацию о счете в электронную таблицу

Затем введите все необходимые данные из счета-фактуры клиента. После добавления этой информации выберите все ячейки под заголовками «Чистая цена» на «Кредит», щелкнув первую ячейку, а затем, удерживая левую кнопку мыши, перетащите в последнюю ячейку в последнем столбце. Это выделит всю область. На ленте меню щелкните значок $. Теперь все числа, которые вы вводите, будут выражены в долларах.

Шаг 6. Добавьте цену

Из таблицы цен клиентов добавьте ежедневные цены и соответствующие цены проекта.

Шаг 7. Добавьте формулу "Разница"

Чтобы добавить формулу, сначала щелкните ячейку F2. Введите = и щелкните ячейку D2. Затем введите - и щелкните ячейку E2. Нажмите Ввод. В него войдет разница между ежедневной ценой на бумагу и проектной ценой на бумагу. Затем щелкните значок + в правом нижнем углу ячейки F2 и перетащите его в ячейку F6. Это автоматически заполнит ту же формулу, но обновит до соответствующей разницы в каждой строке.

Шаг 8: Добавьте формулу кредита

Чтобы добавить формулу кредита, начните с ячейки G2. Введите = и щелкните ячейку F2. Затем введите *, щелкните ячейку C2 и нажмите клавишу ВВОД. Это автоматически добавит разницу в цене, умноженную на общее количество заказанных товаров. Разница между ежедневной ценой и ценой проекта на бумагу составляет 22 доллара США. В январе ABC Distribution приобрела 20 ящиков бумаги для проекта Bowling Green Elementary. Общая сумма кредита, причитающегося для покупки бумаги, составляет 440 долларов США. Затем щелкните значок + в правом нижнем углу ячейки G2 и перетащите его в ячейку G6. Это автоматически заполнит ту же формулу, но обновит соответствующий кредит для каждой строки.

Шаг 9. Автосумма общей суммы кредита

Для начала щелкните ячейку G7, а затем на ленте меню щелкните значок Автосумма. Это выделит столбец кредита. Нажмите Enter, и сумма всех кредитных ячеек будет заполнена. Это общая сумма кредита, причитающегося ABC Distribution по этому кредиту возврата.

Шаг 10: Сохранить

В меню "Файл" выберите "Сохранить как". Затем в следующем меню выберите «Этот компьютер». Выделив рабочий стол слева, введите имя файла и нажмите «Сохранить».

Шаг 11. Электронная почта и файл

Последний шаг - это отправка документа в кредитный отдел по электронной почте. Вы также можете отправить копию клиенту для его файлов.

Шаг 12: видеоурок

Пожалуйста, посмотрите это видео, чтобы получить пошаговую запись процесса возврата кредита.

Шаг 13: Готово

Благодарим вас за то, что вы нашли время следовать этому руководству о том, как обрабатывать ежемесячные возвратные кредиты. Я надеюсь, что предоставленные сведения были легкими для выполнения шагов, которые вы сможете использовать для справок в будущем.